{"id":1603,"date":"2018-10-24T11:19:58","date_gmt":"2018-10-24T13:19:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.equals.com.br\/?p=1603"},"modified":"2025-07-16T11:33:53","modified_gmt":"2025-07-16T14:33:53","slug":"automatizacao-de-processos-no-financeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/equals.com.br\/es\/blog\/automatizacao-de-processos-no-financeiro\/","title":{"rendered":"Automatiza\u00e7\u00e3o de processos no financeiro: o guia completo"},"content":{"rendered":"<p>Gerenciar e executar as tarefas do departamento financeiro \u00e9 um enorme desafio. Afinal de contas, estamos falando de uma \u00e1rea sujeita a riscos econ\u00f4micos, decorrentes de perdas por erros ou simplesmente pela falta de controles ou de estrat\u00e9gia. \u00c9 a\u00ed que entra a <strong>automatiza\u00e7\u00e3o de processos.<\/strong><\/p>\n<p>A evolu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica tem favorecido a realiza\u00e7\u00e3o das tarefas do setor financeiro por meio de softwares e dispositivos que facilitam a execu\u00e7\u00e3o das atividades di\u00e1rias e tornam a gest\u00e3o mais estrat\u00e9gica.<\/p>\n<p>Dessa forma, o setor financeiro \u00e9 respons\u00e1vel por <strong>gerenciar todos os recursos da organiza\u00e7\u00e3o<\/strong>. Esse trabalho \u00e9 o que garante a sustentabilidade das opera\u00e7\u00f5es e a expans\u00e3o dos neg\u00f3cios.<\/p>\n<p>Por isso, confira neste guia qual a import\u00e2ncia da <a href=\"https:\/\/www.equals.com.br\/blog\/investimento-automacao-financeira\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">automa\u00e7\u00e3o financeira<\/a> e como adot\u00e1-la de forma eficiente na sua empresa. Acompanhe!<\/p>\n<h2>Entenda a import\u00e2ncia da automatiza\u00e7\u00e3o de processos no financeiro<\/h2>\n<p>A automatiza\u00e7\u00e3o financeira consiste no uso de recursos tecnol\u00f3gicos para execu\u00e7\u00e3o de atividades e an\u00e1lise de resultados relacionados \u00e0s finan\u00e7as da empresa. O objetivo \u00e9 <strong>reduzir ao m\u00e1ximo a realiza\u00e7\u00e3o de tarefas manuais<\/strong>, que seriam feitas pelos colaboradores.<\/p>\n<p>Dessa forma, evita-se a ocorr\u00eancia de erros e perdas. Al\u00e9m disso, \u00e9 poss\u00edvel direcionar as pessoas para fun\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas em vez de ocup\u00e1-las majoritariamente com processos operacionais.<\/p>\n<p>Modernizar a execu\u00e7\u00e3o das tarefas<strong> traz uma s\u00e9rie de benef\u00edcios<\/strong>. Entre eles, podemos destacar:<\/p>\n<ul>\n<li>redu\u00e7\u00e3o de custos no longo prazo;<\/li>\n<li>confer\u00eancia de dados em tempo real;<\/li>\n<li>aumento da produtividade;<\/li>\n<li>elimina\u00e7\u00e3o de processos meramente operacionais;<\/li>\n<li>aprimoramento do controle financeiro;<\/li>\n<li>diminui\u00e7\u00e3o na ocorr\u00eancia de erros e perdas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para usufruir de todas essas vantagens \u00e9 importante adotar ferramentas que estejam alinhadas \u00e0s necessidades da sua empresa. \u00c9 isso que vamos detalhar a seguir.<\/p>\n<h2>Confira 10 dicas essenciais para a automatiza\u00e7\u00e3o do setor financeiro<\/h2>\n<p>A automatiza\u00e7\u00e3o de processos, como demonstramos,<strong> favorece as opera\u00e7\u00f5es da empresa<\/strong>. Mas de que&nbsp;forma isso acontece e como \u00e9 poss\u00edvel adot\u00e1-la de maneira eficiente? Basicamente, \u00e9 necess\u00e1rio que, primeiro, voc\u00ea fa\u00e7a um diagn\u00f3stico dos procedimentos realizados pelo setor financeiro, para s\u00f3 ent\u00e3o verificar quais s\u00e3o os aspectos que precisam e podem ser automatizados.<\/p>\n<p>Destacamos, a seguir, as etapas fundamentais para que voc\u00ea consiga avaliar a <strong>import\u00e2ncia da automatiza\u00e7\u00e3o<\/strong> para o seu neg\u00f3cio, indicando, inclusive, como \u00e9 poss\u00edvel mensurar o desempenho do setor. Confira!<\/p>\n<h3>1. Mapeie processos<\/h3>\n<p>Compreender processos \u00e9 o primeiro passo para <strong>melhorar a gest\u00e3o<\/strong>. Para verificar como s\u00e3o a estrutura e o fluxo das atividades, \u00e9 necess\u00e1rio fazer um mapeamento, registrando as rotinas atuais e os aspectos que n\u00e3o est\u00e3o funcionando ou que deveriam ser executados de forma mais eficiente.<\/p>\n<p>Entre os problemas comuns que podem ser identificados est\u00e3o o retrabalho e a execu\u00e7\u00e3o dos processos. Para solucion\u00e1-los, vale a pena identificar qual ordem dos procedimentos tornaria o fluxo ainda mais \u00e1gil. Depois de feito o diagn\u00f3stico, \u00e9 necess\u00e1rio registrar o formato ideal para executar os trabalhos.<\/p>\n<p>Ao corrigir essas defici\u00eancias, \u00e9 poss\u00edvel melhorar a produtividade, reduzir custos, minimizar a ocorr\u00eancia de erros e <strong>aumentar o controle sobre os processos.<\/strong><\/p>\n<p>Ap\u00f3s mapear os processos, vale a pena desenhar um fluxograma. Ele precisa&nbsp;ser objetivo, claro e de f\u00e1cil compreens\u00e3o para que as tarefas sejam desempenhadas com qualidade. Este \u00e9 o momento de corrigir todas as lacunas. Por isso, pense em fluxos de processos que <strong>melhorem a sua estrat\u00e9gia operacional.<\/strong><\/p>\n<p>Em rela\u00e7\u00e3o aos erros na condu\u00e7\u00e3o dos processos, podemos pensar, por exemplo, na exist\u00eancia de muitas etapas que tenham pouco efeito sobre as opera\u00e7\u00f5es ou que sejam executadas em um prazo muito maior do que deveriam.<\/p>\n<p>\u00c9 o caso dos registros de informa\u00e7\u00f5es feitos manualmente ou das confer\u00eancias (concilia\u00e7\u00f5es) financeiras. Esses s\u00e3o procedimentos que deveriam ser r\u00e1pidos e simples, facilitando dessa forma o <strong>controle sobre movimenta\u00e7\u00f5es financeiras em tempo real.&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>H\u00e1, ainda, situa\u00e7\u00f5es em que existe um problema geral no setor. A frequente ocorr\u00eancia de erros \u00e9 um indicativo de que, possivelmente, os procedimentos n\u00e3o est\u00e3o bem encadeados. Vale verificar se o fluxo de trabalho, caso n\u00e3o seja o problema em si, pode trazer as respostas desejadas.<\/p>\n<h3>2. Avalie o desempenho do setor<\/h3>\n<p>Para entender a import\u00e2ncia da automatiza\u00e7\u00e3o de processos, nada melhor do que fazer uma an\u00e1lise rigorosa sobre o desempenho do departamento financeiro. Todos os indicadores que apresentem informa\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas sobre a execu\u00e7\u00e3o das atividades devem ser adotados.<\/p>\n<p>Essa avalia\u00e7\u00e3o pode ser feita por meio de<strong> KPIs&nbsp;(Key Performance Indicators)<\/strong>, ou seja,&nbsp;indicadores de desempenho. Cada empresa e cada setor deve estabelecer quais s\u00e3o as m\u00e9tricas mais estrat\u00e9gicas para verificar os resultados.&nbsp;No caso do setor financeiro, \u00e9 poss\u00edvel conferir aspectos como:<\/p>\n<ul>\n<li>custos;<\/li>\n<li>resultado financeiro<\/li>\n<li>produtividade;<\/li>\n<li>controle de perdas;<\/li>\n<li>retrabalho.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Observe que essas m\u00e9tricas est\u00e3o vinculadas \u00e0 rotina operacional do departamento. Ent\u00e3o vamos detalhar como \u00e9 poss\u00edvel usar cada um desses indicadores. Acompanhe!<\/p>\n<h4>Custos<\/h4>\n<p>Todos os departamentos de uma empresa geram custos. \u00c9 importante avali\u00e1-los para <strong>otimizar ao m\u00e1ximo os recursos investidos no neg\u00f3cio.<\/strong> Se \u00e9 poss\u00edvel reduzir os custos em uma \u00e1rea, sobram valores que podem ser investidos em outros setores ou mesmo no crescimento da organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Os custos podem ser avaliados sob diferentes aspectos. Como aqui o objetivo \u00e9 analisar a efici\u00eancia na execu\u00e7\u00e3o dos processos, sugerimos c\u00e1lculos que permitam identificar o impacto das despesas por funcion\u00e1rio ou por dia de trabalho. As f\u00f3rmulas para calcular essas informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o simples. Veja:<\/p>\n<p><strong><em>Custo por funcion\u00e1rio = despesas com departamento \/ n\u00famero de colaboradores<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Custo por dias de trabalho = despesas com o departamento \/ dias<\/em>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Esse indicador \u00e9 fundamental, pois evidencia qual \u00e9 a realidade or\u00e7ament\u00e1ria atual. Esse dado, posteriormente, deve ser comparado com os efeitos gerados pela automatiza\u00e7\u00e3o de processos.<\/p>\n<h4>Resultado financeiro<\/h4>\n<p>Assim como h\u00e1 custos relacionados ao setor, existe o retorno financeiro gerado por ele. No caso do departamento financeiro, esse retorno pode n\u00e3o ser t\u00e3o simples de identificar, pois \u00e9 a \u00e1rea que fica respons\u00e1vel pelo processamento de todas as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras da empresa.<\/p>\n<p>Entretanto, \u00e9 poss\u00edvel identificar alguns resultados. Um bom exemplo \u00e9 a apura\u00e7\u00e3o de receitas geradas pelos servi\u00e7os de cobran\u00e7a. Essa \u00e9 a atividade que se encarrega de buscar valores que deveriam ingressar no caixa da empresa, mas que, por inadimpl\u00eancia, deixaram de ser recebidos.<\/p>\n<p>Um indicador vi\u00e1vel, nesse caso, \u00e9 o de receitas recuperadas, o que pode ser avaliado por funcion\u00e1rios que executam essas fun\u00e7\u00f5es. Um c\u00e1lculo poss\u00edvel de ser executado \u00e9 o seguinte:<\/p>\n<p><strong><em>Receita recuperada por funcion\u00e1rio = valores recuperados \/ n\u00famero de colaboradores<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Outra forma de verificar esse resultado \u00e9 calculando o montante de receita perdida por inadimpl\u00eancia em rela\u00e7\u00e3o ao total recuperado pelo setor. Nesse caso, \u00e9 poss\u00edvel verificar o percentual de retorno do departamento. Observe:<\/p>\n<p><strong><em>Percentual de recupera\u00e7\u00e3o = valor recuperado \/ valor total inadimplente x 100<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nesse \u00faltimo caso, podemos exemplificar, considerando que o departamento, ao longo do m\u00eas, tenha recuperado R$ 200 mil junto aos devedores de um total de R$ 500 mil que est\u00e3o pendentes.<\/p>\n<p><strong><em>Percentual de recupera\u00e7\u00e3o = 200.000 \/ 500.000 x 100<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Percentual de recupera\u00e7\u00e3o = 20%<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Essa mesma l\u00f3gica pode ser adotada para outras fun\u00e7\u00f5es que gerem retorno financeiro poss\u00edvel de ser auferido em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s atividades realizadas pelo setor.<\/p>\n<p>Por que essas an\u00e1lises s\u00e3o t\u00e3o importantes? Elas demonstram a capacidade de entrega do departamento. No primeiro caso, \u00e9 poss\u00edvel verificar quanto cada funcion\u00e1rio consegue contribuir para resgatar cr\u00e9ditos.<\/p>\n<p>No segundo caso \u00e9 interessante verificar quanto o departamento consegue recuperar. Note que no exemplo que usamos temos um \u00edndice de recupera\u00e7\u00e3o de 20%. Esse percentual pode ser baixo&nbsp;porque h\u00e1 falhas nos processos ou mesmo porque as informa\u00e7\u00f5es sobre inadimpl\u00eancia n\u00e3o chegam ao setor. S\u00e3o situa\u00e7\u00f5es que podem ser corrigidas com a <strong>automatiza\u00e7\u00e3o de processos.<\/strong><\/p>\n<h4>Produtividade<\/h4>\n<p>A produtividade do setor financeiro \u00e9 outro indicador a ser verificado. Algumas formas de verificar o desempenho s\u00e3o:<\/p>\n<p><strong><em>Produtividade&nbsp;= tarefas totais realizadas \/ n\u00famero de profissionais<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Produtividade por horas trabalhadas = horas trabalhadas \/ quantidade entregue<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Produtividade por resultado&nbsp;financeiro = resultado financeiro&nbsp;\/ n\u00famero de profissionais<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Esse tipo de an\u00e1lise \u00e9 importante porque ressalta o quanto a empresa perde ao deixar funcion\u00e1rios dedicados a tarefas que n\u00e3o geram valor para a empresa. Um exemplo \u00e9 quando colaboradores s\u00e3o direcionados para fazer confer\u00eancias que podem ser realizadas pela concilia\u00e7\u00e3o automatizada.<\/p>\n<p>Voc\u00ea vai conseguir observar quais s\u00e3o as atividades que consomem mais tempo da equipe e que poderiam ser reduzidas. \u00c9 importante lembrar que muitos fatores podem afetar a produtividade, por isso, seja criterioso na an\u00e1lise.<\/p>\n<h4>Controle de perdas<\/h4>\n<p>\u00c9 importante verificar tamb\u00e9m as perdas, que podem estar sendo causadas por falhas nos processos. Um exemplo \u00e9 comparar os registros de vendas com o saldo creditado no fluxo de caixa. Nesse caso, \u00e9 poss\u00edvel identificar o percentual de perdas que talvez tenha ocorrido por falta de rigor no processamento das informa\u00e7\u00f5es. Um c\u00e1lculo poss\u00edvel de ser adotado \u00e9 o seguinte:<\/p>\n<p><strong><em>Perdas = total vendido \/ total creditado x 100<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Vale destacar que, nesse caso, deve-se ter aten\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o aos prazos de recebimento, caso parte das vendas tenha sido feita&nbsp;em cart\u00e3o. Dessa forma, pode-se avaliar, por exemplo, cada <a href=\"https:\/\/www.equals.com.br\/blog\/meios-de-pagamento-online-que-sao-tendencia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">meio de pagamento<\/a> em separado, considerando a previs\u00e3o de receitas previstas para cada dia.<\/p>\n<p>Considere que a previs\u00e3o da empresa \u00e9 de que sejam creditados, na data de hoje, R$ 100 mil em valores decorrentes de vendas efetuadas no cart\u00e3o de cr\u00e9dito&nbsp;no dia. Se o valor efetivamente creditado for de R$ 95.000, o c\u00e1lculo poss\u00edvel \u00e9:<\/p>\n<p><strong><em>Perda = ((total previsto &#8211; total creditado)&nbsp;\/ total previsto) x 100<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Perda = ((100.000 &#8211; 95.000) \/ 100.000) x 100<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Perda = (5.000 \/ 100.000) x 100 = 5%<\/em>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Esse \u00e9 um dado que pode indicar que procedimentos deixaram de ser realizados ou foram conclu\u00eddos com falhas.<\/p>\n<h4>Retrabalho<\/h4>\n<p>O retrabalho \u00e9 fundamental. Nos itens anteriores indicamos algumas falhas poss\u00edveis. Todas elas exigem que tarefas sejam refeitas, acarretando perdas com retrabalho. \u00c9 poss\u00edvel calcul\u00e1-lo da seguinte forma:<\/p>\n<p><strong><em>\u00cdndice de retrabalho = total de atividades refeitas \/ atividades totais x 100<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Esse tamb\u00e9m \u00e9 um indicador percentual, que pode ser acompanhado frequentemente a fim de verificar se h\u00e1 melhoras no processo ou n\u00e3o.<\/p>\n<h3>3.&nbsp;Identifique como a automa\u00e7\u00e3o pode solucionar os desafios do setor<\/h3>\n<p>A automatiza\u00e7\u00e3o de processos \u00e9, atualmente, uma das principais formas de melhorar a efici\u00eancia no setor&nbsp;financeiro.&nbsp;Softwares de <a href=\"https:\/\/www.equals.com.br\/blog\/qual-a-importancia-da-gestao-financeira-e-como-aplica-la-ao-negocio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">gest\u00e3o financeira<\/a>&nbsp;automatizam processos meramente operacionais, mas extremamente necess\u00e1rios.<\/p>\n<p>O uso de recursos tecnol\u00f3gicos agiliza as etapas operacionais, favorece o&nbsp;controles das informa\u00e7\u00f5es e aumenta a seguran\u00e7a na execu\u00e7\u00e3o das atividades. Isso porque a automatiza\u00e7\u00e3o de processos reduz riscos de erros, na medida em que diminui a quantidade de etapas e pessoas envolvidas em um mesmo procedimento.<\/p>\n<h3>4. Escolha softwares que reduzam processos operacionais<\/h3>\n<p>Agora que voc\u00ea j\u00e1 sabe quais s\u00e3o e onde est\u00e3o as falhas, \u00e9 hora de identificar quais solu\u00e7\u00f5es podem reduzir os erros ou melhorar o desempenho financeiro. A automatiza\u00e7\u00e3o de processos deve ser avaliada de acordo com as necessidades da sua empresa. Por exemplo, sinalizamos a<strong> import\u00e2ncia da concilia\u00e7\u00e3o<\/strong> para identificar onde est\u00e3o falhas.<\/p>\n<p>Um software que realize as concilia\u00e7\u00f5es de forma automatizada reduz a necessidade de dedicar um funcion\u00e1rio especificamente para essa fun\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de garantir que todos os dados est\u00e3o sendo processados adequadamente.<\/p>\n<h3>5. Redefina processos<\/h3>\n<p>Com processos analisados e as solu\u00e7\u00f5es em automatiza\u00e7\u00e3o identificadas, \u00e9 hora de redesenhar os processos. Avalie, sobretudo, se \u00e9 poss\u00edvel eliminar etapas, o que, consequentemente, reduz os custos operacionais do departamento. Continuando no exemplo anterior, se for adotada a concilia\u00e7\u00e3o automatizada, n\u00e3o \u00e9 mais necess\u00e1rio ter esse processo na rotina do setor. Certo?<\/p>\n<p>O mesmo vale para outras atividades, como a realiza\u00e7\u00e3o de registros que <strong>podem ser feitos automaticamente<\/strong>. Por exemplo, a cada venda, o sistema j\u00e1 abastece as informa\u00e7\u00f5es do setor de forma automatizada, sem que seja necess\u00e1rio que algu\u00e9m busque as informa\u00e7\u00f5es e registre-as.<\/p>\n<h3>6. Integre sistemas<\/h3>\n<p>Os processos j\u00e1 est\u00e3o mapeados e desenhados, agora \u00e9 preciso viabilizar ao m\u00e1ximo a execu\u00e7\u00e3o das atividades. Sabendo que as etapas t\u00eam um ordenamento a seguir, como fazer com que um processo seja ligado a outro de forma r\u00e1pida e correta? A melhor solu\u00e7\u00e3o vem da <strong>integra\u00e7\u00e3o de sistemas.<\/strong><\/p>\n<p>Sistemas integrados s\u00e3o excelentes mecanismos para excluir do fluxograma de atividades que n\u00e3o contribuem em nada para o resultado operacional. O setor financeiro pode ser muito beneficiado pela integra\u00e7\u00e3o entre sistemas.<\/p>\n<p>A concilia\u00e7\u00e3o, por exemplo, pode estar integrada a softwares de gest\u00e3o. Dessa forma, as informa\u00e7\u00f5es est\u00e3o sempre disponibilizadas para todos os envolvidos nas fun\u00e7\u00f5es sem que mais de uma pessoa fique respons\u00e1vel por processar os mesmos dados.<\/p>\n<p>\u00c9 fundamental que a busca de informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o seja, em si, um processo. Por exemplo, para realizar uma atividade, um profissional precisa solicitar que outro localize os dados de que necessita. H\u00e1 uma interrup\u00e7\u00e3o no fluxo apenas por conta dessa apura\u00e7\u00e3o. Um funcion\u00e1rio, portanto, depender\u00e1 da agilidade do outro, enquanto o cliente ou os processos envolvidos na sequ\u00eancia s\u00e3o prejudicados.<\/p>\n<p>Um<strong> sistema integrado<\/strong> extingue aquele processo demorado e pouco estrat\u00e9gico desempenhado apenas para acesso \u00e0s informa\u00e7\u00f5es. Isso, por si s\u00f3, j\u00e1 <strong>reduz bastante o tempo total<\/strong> para a conclus\u00e3o de um ciclo de trabalho.<\/p>\n<p>Outra vantagem dos sistemas integrados \u00e9 a maior agilidade no sequenciamento dos processos. A comunica\u00e7\u00e3o entre o setor de recebimentos com o de cobran\u00e7a de pagamentos, por exemplo: quanto mais \u00e1gil for, mais rapidamente se conseguir\u00e1 solucionar pend\u00eancias e otimizar o fluxo de caixa.<\/p>\n<p>Para isso, \u00e9 importante que exista um sistema funcional e \u00e1gil ligando as duas etapas. O reflexo, ao final, ser\u00e1 a <strong>maior integra\u00e7\u00e3o entre departamentos.<\/strong><\/p>\n<h3>7. Estabele\u00e7a metas claras e vi\u00e1veis<\/h3>\n<p>Elabore metas de ganho de produtividade que sejam poss\u00edveis de concretizar e que estejam amparadas por uma base m\u00e9trica consistente. Isso tamb\u00e9m ser\u00e1 importante para controlar processos.<\/p>\n<p>Se sua empresa tem o prop\u00f3sito de elevar a produtividade, ela precisa <strong>acompanhar os resultados<\/strong> para verificar se, realmente, est\u00e1 sendo bem-sucedida. Para isso, os KPIs s\u00e3o fundamentais, pois v\u00e3o indicar exatamente como estava o desempenho antes e depois das mudan\u00e7as.<\/p>\n<h3>8. Utilize pain\u00e9is de controle para verificar resultados<\/h3>\n<p>Todos os aspectos apontados at\u00e9 aqui ter\u00e3o pouca efetividade se n\u00e3o houver um acompanhamento das rotinas. Ou seja, a mensura\u00e7\u00e3o dos resultados. Sem isso, como saber se o fluxograma est\u00e1 trazendo os benef\u00edcios desejados?<\/p>\n<p>Citamos, anteriormente, a import\u00e2ncia de definir os indicadores de desempenho mais adequados para verificar os resultados do setor financeiro da empresa. Agora, o foco est\u00e1 no acompanhamento para que poss\u00edveis erros possam ser corrigidos o quanto antes.<\/p>\n<p>Para que seja poss\u00edvel fazer todas essas an\u00e1lises, \u00e9 imprescind\u00edvel que existam<strong> mecanismos de acompanhamento dos processos<\/strong>, com registros dos n\u00fameros, prazos e informa\u00e7\u00f5es que v\u00e3o alimentar as m\u00e9tricas de controle.<\/p>\n<p>Ao implantar a automatiza\u00e7\u00e3o de processos no financeiro, certifique-se de que ter\u00e1 \u00e0 sua disposi\u00e7\u00e3o um dashboard (painel de controle) funcional e que apresente informa\u00e7\u00f5es em tempo real, bem como gere relat\u00f3rios anal\u00edticos sobre o desempenho do setor.<\/p>\n<h3>9. Sistematize a gest\u00e3o de receb\u00edveis<\/h3>\n<p>A <a href=\"https:\/\/www.equals.com.br\/blog\/como-a-automacao-torna-a-gestao-de-recebiveis-mais-eficaz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">gest\u00e3o de receb\u00edveis<\/a> nada mais \u00e9 do que o gerenciamento dos cr\u00e9ditos que a empresa tem a receber. Esse controle, quando feito manualmente, requer dedica\u00e7\u00e3o de tempo apenas para verificar se os valores a receber est\u00e3o sendo computados e creditados adequadamente.<\/p>\n<p>Por meio da <strong>automatiza\u00e7\u00e3o de processos<\/strong> isso pode ser realizado de forma autom\u00e1tica. Foi realizada uma venda? Os valores j\u00e1 estar\u00e3o computados no sistema em tempo real. Houve ingresso de receitas? Ent\u00e3o, automaticamente, elas estar\u00e3o registradas nos sistemas. Assim, todos os colaboradores envolvidos nessas fun\u00e7\u00f5es podem verificar os dados sempre que necess\u00e1rio.<\/p>\n<h3>10. Controle processos por meio de relat\u00f3rios de desempenho<\/h3>\n<p>Os relat\u00f3rios s\u00e3o documentos estrat\u00e9gicos na \u00e1rea financeira. S\u00e3o eles que v\u00e3o indicar se os resultados gerais do neg\u00f3cio est\u00e3o melhorando, se est\u00e3o chegando \u00e0s metas tra\u00e7adas e onde est\u00e3o erros que podem ser corrigidos.<\/p>\n<p>A automatiza\u00e7\u00e3o de processos deve prever sistemas que possam ser capazes de gerar esse tipo de relat\u00f3rio em tempo real, de forma r\u00e1pida e autom\u00e1tica. Novamente, \u00e9 mais uma forma de reduzir etapas, j\u00e1 que n\u00e3o ser\u00e1 necess\u00e1rio exigir que algu\u00e9m fa\u00e7a esse tipo de tarefa. Al\u00e9m do mais, os dados tendem a ser mais confi\u00e1veis, j\u00e1 que o processamento automatizado<strong> reduz as ocorr\u00eancias de falhas humanas.<\/strong><\/p>\n<h2>Saiba por que adotar uma plataforma de concilia\u00e7\u00e3o para o seu setor financeiro<\/h2>\n<p>A concilia\u00e7\u00e3o, como sinalizamos anteriormente, \u00e9 importante sob diversos aspectos. Ela reduz a necessidade de pessoal dedicado exclusivamente a essa fun\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de garantir que todas as confer\u00eancias necess\u00e1rias sejam realizadas em tempo real. Assim, as informa\u00e7\u00f5es podem ser consultadas sempre que necess\u00e1rio.<\/p>\n<p>Na <strong>automatiza\u00e7\u00e3o financeira<\/strong> h\u00e1 dois m\u00e9todos fundamentais de concilia\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<ul>\n<li>concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria;<\/li>\n<li>concilia\u00e7\u00e3o de cart\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entenda como cada uma delas funcionam.<\/p>\n<h3>Concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/h3>\n<p>O objetivo da <a href=\"https:\/\/www.equals.com.br\/blog\/passo-a-passo-como-fazer-conciliacao-bancaria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/a> \u00e9 verificar se as previs\u00f5es financeiras est\u00e3o se concretizando. O setor trabalha com proje\u00e7\u00f5es e \u00e9 importante que essas proje\u00e7\u00f5es sejam avaliadas. Basicamente, a concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria vai comparar o fluxo de caixa com o saldo em conta corrente.<\/p>\n<p>Essa \u00e9 uma das formas mais simples para manter controles financeiros sempre em dia. Al\u00e9m disso, \u00e9 poss\u00edvel verificar imediatamente onde est\u00e3o as diverg\u00eancias, para que sejam prontamente corrigidas.<\/p>\n<p>Dessa forma, todos os <strong>demais processos ser\u00e3o melhorados.<\/strong> Por exemplo, a elabora\u00e7\u00e3o dos relat\u00f3rios financeiros e cont\u00e1beis. Para que n\u00e3o sejam produzidos com diverg\u00eancia entre valores, \u00e9 importante que desde a elabora\u00e7\u00e3o os dados estejam adequadamente conferidos.<\/p>\n<p>A<strong> concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria<\/strong> traz as seguintes vantagens:<\/p>\n<ul>\n<li>favorece a mensura\u00e7\u00e3o de resultados;<\/li>\n<li>evita riscos;<\/li>\n<li>atualiza&nbsp;a situa\u00e7\u00e3o atual do caixa;<\/li>\n<li>melhora o planejamento financeiro;<\/li>\n<li>indica a necessidade de capital de giro.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Concilia\u00e7\u00e3o de cart\u00f5es<\/h3>\n<p>Da mesma forma como acontece na concilia\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria, fazer a <a href=\"https:\/\/www.equals.com.br\/blog\/conciliacao-de-cartoes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">concilia\u00e7\u00e3o de cart\u00f5es<\/a> \u00e9 imprescind\u00edvel para o departamento financeiro. As informa\u00e7\u00f5es sobre vendas feitas por cart\u00f5es de d\u00e9bito e cr\u00e9dito devem ser rigorosamente conferidas porque h\u00e1 uma s\u00e9rie de fatores que podem prejudicar o ingresso dos recursos em conta, tais como:<\/p>\n<ul>\n<li>ocorr\u00eancia de chargeback;<\/li>\n<li>erros de processamento;<\/li>\n<li>falha na comunica\u00e7\u00e3o com operadoras de cart\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n<p>E, claro, a confer\u00eancia n\u00e3o \u00e9 algo simples e, se for feita manualmente, exige um tempo elevado de processamento dos dados e exp\u00f5e o setor a erros manuais. Perder informa\u00e7\u00f5es nesse processo \u00e9 perder dinheiro.<\/p>\n<p>No cen\u00e1rio atual, <strong>a automatiza\u00e7\u00e3o de processos<\/strong> \u00e9 cada vez mais imprescind\u00edvel. A concorr\u00eancia de mercados \u00e9 acirrada e os desafios econ\u00f4micos enfrentados pelo pa\u00eds s\u00e3o grandes. Que empresa pode, nesse contexto, se expor a riscos financeiros?<\/p>\n<p>Este guia foi desenvolvido, justamente, para mostrar como enfrentar esses desafios tendo a automatiza\u00e7\u00e3o de processos como aliada. Quer saber como implant\u00e1-la na sua empresa? Ent\u00e3o <a href=\"https:\/\/www.equals.com.br\/contato\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">entre em contato conosco<\/a>&nbsp;agora mesmo!<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/conteudo.equals.com.br\/webinar-split-de-pagamento?utm_medium=artigo&amp;utm_campaign=automatizacao_de_processos_no_financeiro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1780\" style=\"width: 100%!important;\" src=\"https:\/\/www.equals.com.br\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Inscri\u00e7\u00e3o-Webinar-Split-de-Pagamentos-Um-case-Equals-Pagar.me_.png\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gerenciar e executar as tarefas do departamento financeiro \u00e9 um enorme desafio. Afinal de contas, estamos falando de uma \u00e1rea sujeita a riscos econ\u00f4micos, decorrentes de perdas por erros ou simplesmente pela falta de controles ou de estrat\u00e9gia. \u00c9 a\u00ed que entra a automatiza\u00e7\u00e3o de processos. 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